Visão 360 da carteira

Enxergue clientes, apólices e relacionamento em uma visão única.

Centralize dados da carteira para consultar histórico, propostas, produtos, prêmios e oportunidades de continuidade sem depender de planilhas paralelas.

Ver carteira 360 Ver todos os módulos

Problemas que resolve

Histórico dividido entre planilhas e mensagens.
Difícil saber o valor real de cada cliente.
Informações comerciais ficam com pessoas específicas.

Recursos do módulo

Perfil completo do cliente.
Histórico de relacionamento.
Vínculo com apólices, propostas e renovações.

Benefícios para gestão

Mais contexto para atendimento.
Carteira mais fácil de gerir.
Menos dependência de memória operacional.

Módulos relacionados

Continue conectando dados, operação e decisão.

Os módulos funcionam melhor quando alimentam a mesma visão operacional da corretora.

Apólices e Renovações

Vencimentos, tratativas, renovações, não renovações e prêmio em risco por carteira.

Saúde

Vidas, clientes, prêmio, comissão, ticket por vida e produção de saúde e odonto.

Governança

Usuários, times, perfis, auditoria, permissões e controle por tenant para operação segura.

Enxergue clientes, apólices e relacionamento em uma visão única.

Problemas que resolve

Recursos do módulo

Benefícios para gestão

Continue conectando dados, operação e decisão.

Apólices e Renovações

Saúde

Governança

Fale com a Omnitheus

Atendimento

Links rápidos

Receba novidades